FP資格

ファイナンシャルプランナーの資格を取得する⑥

こんちには、itototo(イトトト)です。

年明け、無事にAFPに合格しました。合格、といっても、FP2級をすでに取得していましたので提案書を提出してAFP認定講座の受講完了証明書を取得するだけでした。しかも、私は資格の大原のAFP登録コースを受講しましたが、提案書作成の手引きが完璧で、迷うことなく一発合格でした。今回は提案書の内容について触れたいと思います。

提案書はword(提案書本体)とexcel(キャッシュフロー表)が基本

提案書本体はwordで作成し、添付するキャッシュフロー表はexcelで作成します。手書きでも可ですが、かなりハードですし、そもそもサンプルが用意されていて、これがwordとexcelなのです。

手引書を見ながらサンプルを補記するだけ

乱暴な書き方ではありますが、手引書がかなり細かく書かれていますのでこの手引きにのっとって作成すれば9割は完成します。残り1割は提案する保険商品をWebで検索して見つけることになりますが、おおよその条件は手引書に記載がありますので簡単に同等サービスは見つかります。

まとめ

今回AFP登録を行いました(正確には手続きの関係で2月に登録完了のようです)。わたしのようにFP2級を取得後にAFP登録する場合は、AFP認定コースを受講し提案書を提出し合格するだけです。合格も手引きに従えば簡単に取得できます。

ようやくFPとしてのスタートラインに立ちました!これからはAFP資格継続に向けてさまざまな活動をしていこうと思います(AFPは2年更新で、その間、既定単位数を取得する必要があります)。

 

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